Firmy a kontakty – zákazníci, dodavatelé a obchodní vztahy

Jak spravovat firmy, kontaktní osoby, zákaznické a dodavatelské vztahy. Přehled obchodní historie jednoho partnera na jednom místě.

Firmy – zákazníci i dodavatelé v jedné databázi

Každá firma (zákazník i dodavatel) je v systému jeden záznam. Stejná firma může být zároveň zákazníkem i dodavatelem – stačí ji označit oběma rolemi.

💡

Udržujte databázi firem čistou – duplicity způsobují nepřehlednou historii a chyby při fakturaci. Před přidáním nové firmy vždy prohledejte seznam ručně, zda firma již neexistuje (podle IČO nebo názvu).

ℹ

Automatická detekce duplicit podle IČO nebo e-mailu není v aktuální verzi k dispozici — systém umožňuje vytvořit dvě firmy se stejným IČO. Kontrola je zatím plně na obsluze.

crm-overview-list
Zvětšit

Přidání nové firmy

  1. 1V menu otevřete Firmy → Firmy.
  2. 2Klikněte Přidat a vyplňte název, IČO, adresu a kontaktní e-mail.
  3. 3Uložte.
  4. 4Na detailu firmy klikněte Přidat Firmu Jako Zákazníka nebo Přidat Firmu Jako Dodavatele (nebo obojí).
crm-overview-detail
Zvětšit
ℹ

Přidání jako zákazníka/dodavatele aktivuje firmu pro výběr v dokladech. Bez tohoto kroku se firma v rozevíracích nabídkách nezobrazí.

Zákazníci a dodavatelé (filtrované pohledy)

Pro rychlejší práci nabízí menu filtrované pohledy:

  • Firmy → Zákazníci – zobrazí pouze firmy označené jako zákazník
  • Firmy → Dodavatelé – zobrazí pouze firmy označené jako dodavatel
crm-customers-list
Zvětšit

Tyto pohledy jsou vhodné pro obchodní zástupce a nákupčí, kteří nepotřebují vidět celou databázi firem.

Obchodní historie firmy

Na detailu firmy vidíte záložky s celou historií spolupráce: obchodní případy, faktury, kontaktní osoby.

💡

Před jednáním se zákazníkem si otevřete jeho kartu. Okamžitě vidíte historii spolupráce, otevřené případy i nezaplacené faktury.

Co CRM zatím neumí

Tyto funkce nejsou v aktuální verzi a helpdesk je často řeší jako požadavky:

  • Kontrola kreditního limitu — pole MaximumOutstandingAllowed na zákazníkovi existuje, ale systém ho při vystavení objednávky ani faktury nekontroluje. Jde o evidenční údaj, nikoliv o blokaci.
  • Záznam komunikace (e-maily, hovory, schůzky) — entita existuje, ale UI pro její vytváření je minimální.
  • Segmentace zákazníků (VIP, kategorie, štítky) — není k dispozici.
  • Úkoly a připomínky pro obchodníka — nejsou k dispozici.
  • GDPR souhlasy a jejich evidence — není k dispozici.
  • Hierarchie firem (mateřská/dceřiná společnost) — není k dispozici.

Related articles