Nákupní cyklus – od poptávky po příjem zboží

Jak vytvořit nákupní obchodní případ, poptávat dodavatele, přijmout nabídku, vystavit objednávku a naskladnit zboží.

Jak funguje nákupní workflow

Nákupní cyklus zrcadlí prodejní – místo zákazníka je zde dodavatel. Vše se odehrává v Nákupním obchodním případu, který sdružuje dokumenty pro jednu nákupní akci nebo dodavatele.

Typický postup: Poptávka dodavateli → Nabídka od dodavatele → Objednávka → Příjem zboží → Faktura přijatá

💡

Propojte nákupní případ s prodejním, pokud nakupujete kvůli konkrétní zakázce. Budete mít přehled o marži a stavu obou stran v jednom místě.

purchase-bc-list
Zvětšit

Vytvoření nákupního obchodního případu

  1. 1V menu otevřete Obchodní Případy → Nákupní Obchodní Případy.
  2. 2Klikněte Přidat a zadejte název případu a dodavatele.
  3. 3Uložte.
purchase-bc-detail
Zvětšit

Poptávka dodavateli

  1. 1Na detailu nákupního případu přejděte na záložku Poptávky.
  2. 2Klikněte Přidat Poptávku a přidejte požadované položky pomocí Přidat Položky.
  3. 3Klikněte Vygenerovat PDF pro tisknutelnou verzi poptávky.
purchase-bc-tab-enquiries
Zvětšit
ℹ

Automatické odeslání poptávky dodavateli e-mailem je v přípravě. V aktuální verzi pošlete vygenerované PDF vlastním e-mailovým klientem.

Zadání nabídky od dodavatele

Když dostanete nabídku od dodavatele (e-mailem nebo telefonicky), zadejte ji do systému ručně:

  1. 1Na záložce Nabídky klikněte Přidat Nabídku.
  2. 2Zadejte ceny a podmínky z dodavatelovy odpovědi.
  3. 3Uložte.
purchase-bc-tab-offers
Zvětšit
ℹ

Porovnání nabídek od více dodavatelů v jedné obrazovce (tzv. RFQ comparison) není v aktuální verzi k dispozici. Jednotlivé nabídky můžete srovnávat v přehledu záložky Nabídky ručně otevíráním jednotlivých záznamů.

Objednávka u dodavatele

  1. 1Na záložce Nabídky otevřete vybranou nabídku.
  2. 2Klikněte Vytvořit Objednávku.
  3. 3Zkontrolujte položky a potvrďte objednávku tlačítkem Potvrdit (přepne stav z NEW na CONFIRMED, rezervuje očekávaný příjem na sklad).
  4. 4Klikněte Vygenerovat PDF a PDF pošlete dodavateli vlastním e-mailovým klientem.
💡

Pokud objednáváte opakovaně stejné položky od stejného dodavatele, použijte tlačítko Kopírovat na již existující objednávce — nová objednávka se předvyplní položkami.

purchase-bc-tab-orders
Zvětšit

Příjem zboží na sklad

Jakmile zboží dorazí, zaznamenejte příjem:

  1. 1Na záložce Objednávky otevřete potvrzenou objednávku.
  2. 2Klikněte Příjem Zboží – otevře se formulář příjemky.
  3. 3Vyberte cílový sklad a zkontrolujte přijímané množství.
  4. 4Potvrďte příjem – zboží se automaticky přičte do skladu.
💡

Pokud zboží přichází ve více zásilkách, každou potvrďte zvlášť. FlowERP eviduje, kolik zbývá přijmout.

⚠

Příjemku nelze po potvrzení upravovat. Pokud nastala chyba v množství nebo skladu, proveďte opravu přes výdejku nebo převodku.

Related articles