Prodejní cyklus – od poptávky po platbu

Jak vytvořit obchodní případ, přidat poptávku, nabídku, objednávku, dodací list a fakturu. Celý prodejní workflow krok za krokem.

Jak funguje prodejní workflow

Veškerý prodej se odehrává v Obchodním případu – jde o složku, do které se ukládají všechny dokumenty spojené s jedním zákazníkem nebo zakázkou. Nemusíte začínat od nuly: dokumenty vznikají z předchozích a data se přenáší automaticky.

Typický postup: Poptávka → Nabídka → Objednávka → Dodací list → Faktura vydaná → Platba

Žádný krok není povinný – pokud zákazník objednává přímo, můžete poptávku a nabídku přeskočit a začít rovnou objednávkou.

sales-bc-list
Zvětšit

Vytvoření obchodního případu

  1. 1V postranním menu otevřete Obchodní Případy → Obchodní Případy.
  2. 2Klikněte na tlačítko Přidat a vyplňte název případu a zákazníka.
  3. 3Uložte – tím vznikne složka, do které budete přidávat doklady.
💡

Pojmenujte obchodní případ tak, aby byl na první pohled jasný – např. „Zákazník XY – dodávka Q3 2025". Usnadní to orientaci, až budete mít případů víc.

Poptávka od zákazníka

Poptávka zaznamená, co zákazník požaduje, a slouží jako základ pro nabídku.

  1. 1Na detailu obchodního případu přejděte na záložku Poptávky.
  2. 2Klikněte Přidat Poptávku a vyplňte požadované položky.
  3. 3Pomocí Přidat Položky vyberte artikly ze skladu nebo katalogu.
  4. 4Uložte poptávku.
sales-bc-tab-enquiries
Zvětšit

Nabídka zákazníkovi

Z poptávky jedním kliknutím vytvoříte nabídku s již předvyplněnými položkami.

  1. 1Na záložce Poptávky otevřete vybranou poptávku.
  2. 2Zkontrolujte ceny a množství, případně upravte.
  3. 3Klikněte Vytvořit Nabídku – data se přenesou automaticky.
  4. 4Klikněte Vygenerovat PDF pro tisknutelnou verzi nabídky.
  5. 5Klikněte Potvrdit — nabídka přejde do stavu CONFIRMED a vygeneruje se veřejný odkaz, který zákazník může otevřít a nabídku odsouhlasit kliknutím.
sales-bc-tab-offers
Zvětšit
💡

Odkaz na veřejné potvrzení nabídky je jedinečný pro každou nabídku — pošlete ho zákazníkovi e-mailem z vašeho e-mailového klienta a zákazník odsouhlasí nabídku bez přihlášení.

ℹ

Automatické odesílání nabídky e-mailem přímo z FlowERP je v přípravě. V aktuální verzi vygenerujte PDF a pošlete ho zákazníkovi vlastním e-mailovým klientem spolu s odkazem na potvrzení.

Objednávka

Jakmile zákazník nabídku přijme, potvrdíte ji jako objednávku.

  1. 1Na záložce Nabídky otevřete přijatou nabídku.
  2. 2Klikněte Vytvořit Objednávku.
  3. 3Potvrďte objednávku tlačítkem Potvrdit.
sales-bc-tab-orders
Zvětšit

Dodací list a expedice

Dodací list eviduje, co bylo fyzicky odesláno zákazníkovi.

  1. 1Na záložce Objednávky otevřete potvrzenou objednávku.
  2. 2Klikněte Vytvořit Dodací List – předvyplní se položky z objednávky.
  3. 3Upravte množství pokud expedujete pouze část.
  4. 4Potvrďte dodací list – automaticky se odečtou zásoby ze skladu.
sales-bc-delivery-notes-tab
Zvětšit
💡

Jeden dodací list může pokrývat jen část objednávky. Zbytek dodáte dalším dodacím listem. FlowERP hlídá, co ještě nebylo expedováno.

Faktura vydaná

Faktura se generuje z objednávky:

  1. 1Na záložce Objednávky otevřete potvrzenou objednávku.
  2. 2Klikněte Vytvořit Fakturu Vydanou.
  3. 3Zkontrolujte fakturační údaje a splatnost.
  4. 4Klikněte Vygenerovat PDF pro vygenerování tisknutelné faktury.
ℹ

Odeslání faktury zákazníkovi přímo z FlowERP (e-mailem) je v přípravě. V aktuální verzi odešlete vygenerované PDF vlastním e-mailovým klientem.

⚠

Opravné daňové doklady (dobropisy, storno faktury) nejsou v aktuální verzi k dispozici. Pokud potřebujete fakturu opravit před zaúčtováním, kontaktujte administrátora systému.

Related articles