# Firmy a kontakty – zákazníci, dodavatelé a obchodní vztahy | FlowERP

> Jak spravovat firmy, kontaktní osoby, zákaznické a dodavatelské vztahy. Přehled obchodní historie jednoho partnera na jednom místě.

Source: https://flowerp.com/help/crm-uvod

← Back to Help

## Firmy a kontakty – zákazníci, dodavatelé a obchodní vztahy

Jak spravovat firmy, kontaktní osoby, zákaznické a dodavatelské vztahy. Přehled obchodní historie jednoho partnera na jednom místě.

## Firmy – zákazníci i dodavatelé v jedné databázi

Každá firma (zákazník i dodavatel) je v systému jeden záznam. Stejná firma může být zároveň zákazníkem i dodavatelem – stačí ji označit oběma rolemi.

💡

Udržujte databázi firem čistou – duplicity způsobují nepřehlednou historii a chyby při fakturaci. Před přidáním nové firmy vždy prohledejte seznam ručně, zda firma již neexistuje (podle IČO nebo názvu).

ℹ

Automatická detekce duplicit podle IČO nebo e-mailu není v aktuální verzi k dispozici — systém umožňuje vytvořit dvě firmy se stejným IČO. Kontrola je zatím plně na obsluze.

Zvětšit

## Přidání nové firmy

- 1 V menu otevřete Firmy → Firmy .
- 2 Klikněte Přidat a vyplňte název, IČO, adresu a kontaktní e-mail.
- 3 Uložte.
- 4 Na detailu firmy klikněte Přidat Firmu Jako Zákazníka nebo Přidat Firmu Jako Dodavatele (nebo obojí).

Zvětšit

ℹ

Přidání jako zákazníka/dodavatele aktivuje firmu pro výběr v dokladech. Bez tohoto kroku se firma v rozevíracích nabídkách nezobrazí.

## Zákazníci a dodavatelé (filtrované pohledy)

Pro rychlejší práci nabízí menu filtrované pohledy:

- Firmy → Zákazníci – zobrazí pouze firmy označené jako zákazník
- Firmy → Dodavatelé – zobrazí pouze firmy označené jako dodavatel

Zvětšit

Tyto pohledy jsou vhodné pro obchodní zástupce a nákupčí, kteří nepotřebují vidět celou databázi firem.

## Obchodní historie firmy

Na detailu firmy vidíte záložky s celou historií spolupráce: obchodní případy, faktury, kontaktní osoby.

💡

Před jednáním se zákazníkem si otevřete jeho kartu. Okamžitě vidíte historii spolupráce, otevřené případy i nezaplacené faktury.

## Co CRM zatím neumí

Tyto funkce nejsou v aktuální verzi a helpdesk je často řeší jako požadavky:

- Kontrola kreditního limitu — pole MaximumOutstandingAllowed na zákazníkovi existuje, ale systém ho při vystavení objednávky ani faktury nekontroluje . Jde o evidenční údaj, nikoliv o blokaci.
- Záznam komunikace (e-maily, hovory, schůzky) — entita existuje, ale UI pro její vytváření je minimální.
- Segmentace zákazníků (VIP, kategorie, štítky) — není k dispozici.
- Úkoly a připomínky pro obchodníka — nejsou k dispozici.
- GDPR souhlasy a jejich evidence — není k dispozici.
- Hierarchie firem (mateřská/dceřiná společnost) — není k dispozici.

#### Related articles

- Prodejní cyklus – od poptávky po platbu
- Nákupní cyklus – od poptávky po příjem zboží
- Ceníky – zákaznické a dodavatelské ceny a slevy

← Previous Finance – faktury vydané, přijaté a zálohové Next → Dokumenty – nahrávání PDF a e-mailová integrace