# Dokumenty – nahrávání PDF a e-mailová integrace | FlowERP

> Jak nahrávat PDF dokumenty, propojit FlowERP s e-mailovou schránkou přes IMAP nebo Office 365 a co z automatického zpracování dokumentů je již dostupné.

Source: https://flowerp.com/help/dokumenty-uvod

← Back to Help

## Dokumenty – nahrávání PDF a e-mailová integrace

Jak nahrávat PDF dokumenty, propojit FlowERP s e-mailovou schránkou přes IMAP nebo Office 365 a co z automatického zpracování dokumentů je již dostupné.

## K čemu modul Dokumenty slouží

Modul Dokumenty je vstupní bod pro příchozí PDF soubory — typicky faktury a objednávky od dodavatelů. FlowERP je uloží do databáze, propojí s obchodním případem a připraví pro ruční zpracování.

ℹ

Automatické rozpoznávání obsahu PDF (AI parsování, tzv. DocumentMiner) je v přípravě — v aktuální verzi se nahrané soubory ukládají a propojují, ale obsah se přepisuje ručně. Jakmile bude AI parsování dostupné, nahrávání dokumentů bude beze změny pokračovat a budou se doplňovat pouze nová automatická pole.

## Nahrání dokumentu

- 1 V menu otevřete Documents Upload .
- 2 Přetáhněte PDF soubor do oblasti pro nahrávání, nebo klikněte a vyberte soubor.
- 3 Dokument se uloží a propojí s vybraným obchodním případem nebo dodavatelem.
- 4 Přepište klíčová pole faktury (dodavatel, číslo dokladu, částka, datum splatnosti) ručně ve formuláři faktury přijaté.

Zvětšit

💡

Pokud dodavatel posílá faktury pravidelně, vyplatí se mít po ruce založenou šablonu nebo rozpracovanou fakturu přijatou — zadání údajů z PDF je pak otázkou několika kliknutí.

## Nespárované položky

Při zpracování PDF se vytvářejí záznamy UnmatchedItem — řádky z faktury, které zatím nejsou napojeny na konkrétní artikl v katalogu. Lze je ručně povýšit na artikl:

- 1 Otevřete nespárovanou položku.
- 2 Vyberte existující artikl z katalogu, nebo použijte Vytvořit Artikl z Nespárované Položky pro nový záznam.
- 3 Uložte.

ℹ

Automatické párování podle IČO dodavatele nebo podle názvu artiklu je v přípravě . V aktuální verzi je každé přiřazení ruční.

## Propojení s e-mailovou schránkou

FlowERP umí stahovat příchozí e-maily a ukládat jejich PDF přílohy jako dokumenty — podporuje IMAP i Office 365.

## Konfigurace

- 1 V Nastavení vyplňte přihlašovací údaje:

- IMAP : server, port, login, e-mail, heslo
- Office 365 : přihlášení přes OAuth 2.0 (klientské ID, tajný klíč, tenant ID)

- 1 Vyberte typ připojení.
- 2 Uložte.

Po nastavení se spustí stahování nových zpráv s PDF přílohami.

⚠

Stahování zpracovává VŠECHNY zprávy s PDF přílohou v dané schránce. Doporučujeme zřídit dedikovanou adresu (např. faktury@vasefirma.cz ) a požádat dodavatele, aby faktury zasílali jen na ni. Jinak se do systému dostanou i PDF, která nejsou faktury (smlouvy, reklamy, technická dokumentace).

## Co zatím e-mailová integrace nedělá

- Neposílá e-maily z FlowERP (odesílání nabídek, objednávek a faktur zákazníkům je v přípravě — aktuálně generujte PDF a odešlete vlastním e-mailovým klientem).
- Netřídí zprávy podle odesílatele ani předmětu — stáhne všechny PDF přílohy.
- Nerozpoznává obsah PDF automaticky (viz DocumentMiner výše).

💡

Vyčkejte s plnou automatizací, dokud nebudou AI funkce dokončené. V aktuální verzi modul Dokumenty dobře slouží jako centrální archiv příchozích PDF s vazbou na obchodní případy — to samo šetří hledání v e-mailu.

#### Related articles

- Nákupní cyklus – od poptávky po příjem zboží
- Finance – faktury vydané, přijaté a zálohové
- Nastavení – profil firmy, e-mail a číselníky

← Previous Firmy a kontakty – zákazníci, dodavatelé a obchodní vztahy Next → Nastavení – profil firmy, e-mail a číselníky