# Nákupní cyklus – od poptávky po příjem zboží | FlowERP

> Jak vytvořit nákupní obchodní případ, poptávat dodavatele, přijmout nabídku, vystavit objednávku a naskladnit zboží.

Source: https://flowerp.com/help/nakup-uvod

← Back to Help

## Nákupní cyklus – od poptávky po příjem zboží

Jak vytvořit nákupní obchodní případ, poptávat dodavatele, přijmout nabídku, vystavit objednávku a naskladnit zboží.

## Jak funguje nákupní workflow

Nákupní cyklus zrcadlí prodejní – místo zákazníka je zde dodavatel. Vše se odehrává v Nákupním obchodním případu , který sdružuje dokumenty pro jednu nákupní akci nebo dodavatele.

Typický postup: Poptávka dodavateli → Nabídka od dodavatele → Objednávka → Příjem zboží → Faktura přijatá

💡

Propojte nákupní případ s prodejním, pokud nakupujete kvůli konkrétní zakázce. Budete mít přehled o marži a stavu obou stran v jednom místě.

Zvětšit

## Vytvoření nákupního obchodního případu

- 1 V menu otevřete Obchodní Případy → Nákupní Obchodní Případy .
- 2 Klikněte Přidat a zadejte název případu a dodavatele.
- 3 Uložte.

Zvětšit

## Poptávka dodavateli

- 1 Na detailu nákupního případu přejděte na záložku Poptávky .
- 2 Klikněte Přidat Poptávku a přidejte požadované položky pomocí Přidat Položky .
- 3 Klikněte Vygenerovat PDF pro tisknutelnou verzi poptávky.

Zvětšit

ℹ

Automatické odeslání poptávky dodavateli e-mailem je v přípravě . V aktuální verzi pošlete vygenerované PDF vlastním e-mailovým klientem.

## Zadání nabídky od dodavatele

Když dostanete nabídku od dodavatele (e-mailem nebo telefonicky), zadejte ji do systému ručně:

- 1 Na záložce Nabídky klikněte Přidat Nabídku .
- 2 Zadejte ceny a podmínky z dodavatelovy odpovědi.
- 3 Uložte.

Zvětšit

ℹ

Porovnání nabídek od více dodavatelů v jedné obrazovce (tzv. RFQ comparison) není v aktuální verzi k dispozici . Jednotlivé nabídky můžete srovnávat v přehledu záložky Nabídky ručně otevíráním jednotlivých záznamů.

## Objednávka u dodavatele

- 1 Na záložce Nabídky otevřete vybranou nabídku.
- 2 Klikněte Vytvořit Objednávku .
- 3 Zkontrolujte položky a potvrďte objednávku tlačítkem Potvrdit (přepne stav z NEW na CONFIRMED , rezervuje očekávaný příjem na sklad).
- 4 Klikněte Vygenerovat PDF a PDF pošlete dodavateli vlastním e-mailovým klientem.

💡

Pokud objednáváte opakovaně stejné položky od stejného dodavatele, použijte tlačítko Kopírovat na již existující objednávce — nová objednávka se předvyplní položkami.

Zvětšit

## Příjem zboží na sklad

Jakmile zboží dorazí, zaznamenejte příjem:

- 1 Na záložce Objednávky otevřete potvrzenou objednávku.
- 2 Klikněte Příjem Zboží – otevře se formulář příjemky.
- 3 Vyberte cílový sklad a zkontrolujte přijímané množství.
- 4 Potvrďte příjem – zboží se automaticky přičte do skladu.

💡

Pokud zboží přichází ve více zásilkách, každou potvrďte zvlášť. FlowERP eviduje, kolik zbývá přijmout.

⚠

Příjemku nelze po potvrzení upravovat. Pokud nastala chyba v množství nebo skladu, proveďte opravu přes výdejku nebo převodku.

#### Related articles

- Prodejní cyklus – od poptávky po platbu
- Sklad – artikly, sklady a skladové pohyby

← Previous Prodejní cyklus – od poptávky po platbu Next → Sklad – artikly, sklady a skladové pohyby