# Prodejní cyklus – od poptávky po platbu | FlowERP

> Jak vytvořit obchodní případ, přidat poptávku, nabídku, objednávku, dodací list a fakturu. Celý prodejní workflow krok za krokem.

Source: https://flowerp.com/help/prodej-uvod

← Back to Help

## Prodejní cyklus – od poptávky po platbu

Jak vytvořit obchodní případ, přidat poptávku, nabídku, objednávku, dodací list a fakturu. Celý prodejní workflow krok za krokem.

## Jak funguje prodejní workflow

Veškerý prodej se odehrává v Obchodním případu – jde o složku, do které se ukládají všechny dokumenty spojené s jedním zákazníkem nebo zakázkou. Nemusíte začínat od nuly: dokumenty vznikají z předchozích a data se přenáší automaticky.

Typický postup: Poptávka → Nabídka → Objednávka → Dodací list → Faktura vydaná → Platba

Žádný krok není povinný – pokud zákazník objednává přímo, můžete poptávku a nabídku přeskočit a začít rovnou objednávkou.

Zvětšit

## Vytvoření obchodního případu

- 1 V postranním menu otevřete Obchodní Případy → Obchodní Případy .
- 2 Klikněte na tlačítko Přidat a vyplňte název případu a zákazníka.
- 3 Uložte – tím vznikne složka, do které budete přidávat doklady.

💡

Pojmenujte obchodní případ tak, aby byl na první pohled jasný – např. „Zákazník XY – dodávka Q3 2025". Usnadní to orientaci, až budete mít případů víc.

## Poptávka od zákazníka

Poptávka zaznamená, co zákazník požaduje, a slouží jako základ pro nabídku.

- 1 Na detailu obchodního případu přejděte na záložku Poptávky .
- 2 Klikněte Přidat Poptávku a vyplňte požadované položky.
- 3 Pomocí Přidat Položky vyberte artikly ze skladu nebo katalogu.
- 4 Uložte poptávku.

Zvětšit

## Nabídka zákazníkovi

Z poptávky jedním kliknutím vytvoříte nabídku s již předvyplněnými položkami.

- 1 Na záložce Poptávky otevřete vybranou poptávku.
- 2 Zkontrolujte ceny a množství, případně upravte.
- 3 Klikněte Vytvořit Nabídku – data se přenesou automaticky.
- 4 Klikněte Vygenerovat PDF pro tisknutelnou verzi nabídky.
- 5 Klikněte Potvrdit — nabídka přejde do stavu CONFIRMED a vygeneruje se veřejný odkaz, který zákazník může otevřít a nabídku odsouhlasit kliknutím.

Zvětšit

💡

Odkaz na veřejné potvrzení nabídky je jedinečný pro každou nabídku — pošlete ho zákazníkovi e-mailem z vašeho e-mailového klienta a zákazník odsouhlasí nabídku bez přihlášení.

ℹ

Automatické odesílání nabídky e-mailem přímo z FlowERP je v přípravě . V aktuální verzi vygenerujte PDF a pošlete ho zákazníkovi vlastním e-mailovým klientem spolu s odkazem na potvrzení.

## Objednávka

Jakmile zákazník nabídku přijme, potvrdíte ji jako objednávku.

- 1 Na záložce Nabídky otevřete přijatou nabídku.
- 2 Klikněte Vytvořit Objednávku .
- 3 Potvrďte objednávku tlačítkem Potvrdit .

Zvětšit

## Dodací list a expedice

Dodací list eviduje, co bylo fyzicky odesláno zákazníkovi.

- 1 Na záložce Objednávky otevřete potvrzenou objednávku.
- 2 Klikněte Vytvořit Dodací List – předvyplní se položky z objednávky.
- 3 Upravte množství pokud expedujete pouze část.
- 4 Potvrďte dodací list – automaticky se odečtou zásoby ze skladu.

Zvětšit

💡

Jeden dodací list může pokrývat jen část objednávky. Zbytek dodáte dalším dodacím listem. FlowERP hlídá, co ještě nebylo expedováno.

## Faktura vydaná

Faktura se generuje z objednávky:

- 1 Na záložce Objednávky otevřete potvrzenou objednávku.
- 2 Klikněte Vytvořit Fakturu Vydanou .
- 3 Zkontrolujte fakturační údaje a splatnost.
- 4 Klikněte Vygenerovat PDF pro vygenerování tisknutelné faktury.

ℹ

Odeslání faktury zákazníkovi přímo z FlowERP (e-mailem) je v přípravě . V aktuální verzi odešlete vygenerované PDF vlastním e-mailovým klientem.

⚠

Opravné daňové doklady (dobropisy, storno faktury) nejsou v aktuální verzi k dispozici . Pokud potřebujete fakturu opravit před zaúčtováním, kontaktujte administrátora systému.

#### Related articles

- Nákupní cyklus – od poptávky po příjem zboží
- Firmy a kontakty – zákazníci, dodavatelé a obchodní vztahy

← Previous Začínáme s FlowERP Next → Nákupní cyklus – od poptávky po příjem zboží